LONG ISLAND, MỸ – Media OutReach Newswire – Ngày 6 tháng 10 năm 2025 – Hai ông Garrett Taylor và Shiraz Zaidi là hai chuyên gia tư vấn tài chính và nhà quản lý cao cấp của Công ty Quản lý tài sản Coastline (Coastline Wealth Management) đã lọt vào danh sách Advisors to Watch Over $1B (tạm dịch: “Cố vấn đáng chú ý quản lý trên 1 tỷ USD”) năm 2025 của AdvisorHub, lần lượt xếp hạng #17 và #21. Sự công nhận này đã đưa cả hai vị này vào danh sách những cố vấn hàng đầu Mỹ trong hạng mục quản lý tỷ USD và phản ánh sức mạnh liên tục của nền tảng Coastline.

Danh sách Cố vấn đáng chú ý vinh danh những chuyên gia đã xây dựng nên những hoạt động tinh vi, được đánh dấu bằng sự mở rộng liên tục, quả lý tài sản hiệu quả và cam kết đạt tiêu chuẩn cao. Ấn bản 2025 Quản lý trên 1 tỷ USD vinh danh 200 cố vấn trên toàn nước Mỹ, với đội ngũ chuyên gia đạt được quy mô lớn, mà vẫn duy trì chất lượng dịch vụ đáp ứng kỳ vọng của khách hàng.

Ông Garrett Taylor đã thành lập Công ty Coastline Wealth Management vào năm 2012, với tầm nhìn tạo ra một nền tảng hướng tới tương lai cho các cố vấn và khách hàng của họ. Chỉ trong hơn một thập kỷ, công ty đã mở rộng để quản lý hơn 4,5 tỷ USD tài sản trên 7.000 tài khoản của khách hàng, một quỹ đạo được thúc đẩy bởi cả tăng trưởng hữu cơ và sự tích hợp của các đội ngũ cố vấn đã thành danh. Vị trí của ông trong danh sách phản ánh chiến lược tăng trưởng dài hạn kết hợp với việc nhấn mạnh vào sự hỗ trợ của cố vấn.

Việc ông Shiraz Zaidi được lựa chọn đánh dấu năm thứ hai liên tiếp ông có mặt trong bảng xếp hạng danh giá này của AdvisorHub. Làm việc tại Port Jefferson, New York, ông đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự mở rộng của Coastline Wealth Management và củng cố nỗ lực của công ty nhằm cung cấp các giải pháp lập kế hoạch tài chính toàn diện. Việc ông liên tục được vinh danh cho thấy, cả sự nhất quán trong lãnh đạo và tác động của ông đã tạo ra nên vị thế của công ty trong lĩnh vực quản lý tài sản.

Việc 2 ông Garrett Taylor và Shiraz Zaidi cùng có mặt trong danh sách của AdvisorHub đã củng cố đà phát triển của Coastline Wealth Management. Thành tích của họ minh họa cho nỗ lực của một đội ngũ chuyên gia có thể phát triển theo quy mô, mà vẫn tập trung vào mối quan hệ với khách hàng, yếu tố quyết định phương châm hoạt động của công ty.

Hashtag: #CoastlineWealthManagement

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Coastline Wealth Management

Được thành lập vào năm 2012, Coastline Wealth Management là một nền tảng quản lý tài sản độc lập có trụ sở tại Long Island, New York. Mỹ, với khoảng 4,5 tỷ USD tài sản được quản lý/tư vấn. Công ty cung cấp dịch vụ cho hơn 7.000 tài khoản khách hàng chủ yếu trên khắp Bờ Đông nước Mỹ. Với trọng tâm cốt lõi là phục vụ cơ sở khách hàng của mình, Coastline Wealth Management đã phát triển, thông qua một loạt các vụ mua lại và sáp nhập (M&A) khi tiếp tục xây dựng nền tảng công nghệ hàng đầu trong ngành. Coastline Wealth Management tiếp tục là một công ty hợp nhất hàng đầu trong ngành quản lý tài sản và đang tích cực cố vấn theo đuổi các vụ mua lại có giá trị tài sản từ khoảng 50 triệu USD đến 500 triệu USD như một phần trong câu chuyện tăng trưởng cốt lõi của mình.

Bằng cách tập trung vào việc tối đa hóa giá trị của các hoạt động tư vấn, Coastline Wealth Management trao quyền cho các cố vấn để tạo ra các chiến lược bền vững, dài hạn để chuyển đổi doanh nghiệp của họ, đảm bảo cả sự ổn định tài chính và tính liên tục cho khách hàng của họ. Chuyên môn của công ty trong việc điều hướng sự phức tạp của kế hoạch kế nhiệm cho phép các cố vấn bảo vệ di sản của họ, trong khi tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng, cuối cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi liền mạch mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.