Natural Food International muốn huy động tối đa khoảng 884,1 triệu dollar Hồng Kông từ các nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Hồng Kông

Ngày 28/11/2018, Natural Food International Holding Limited, tập đoàn sản xuất và cung cấp lương thực, thực phẩm sạch tự nhiên lớn thứ hai Trung Quốc đã thông báo chào bán cổ phiếu rộng rãi cho các nhà đầu tư trên thếgiới tại bảng giao dịch chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mục tiêu huy động tối đa được khoảng 884,1 triệu dollar Hồng Kông.

Theo đó, tổng cộng 421 triệu cổ phiếu của Natural Food International sẽ được chào bán, trong đó 378,9 triệu cổ phiêu (chiếm 90%) sẽ được chào bán qua kênh quốc tế; còn 42,1 triệu cổ phiếu sẽ dành cho thị trường Hồng Kông. Giá chào bán một cổ phiếu dao động từ 1,62 đến 2,10 dollar Hồng Kông; thời gian mở bán từ 9h00 ngày thứ năm 29/11/2018 đến 12h00 ngày thứ ba 4/12/2018. Kết quả của đợt bán này sẽ được công bốvào ngày thứ ba  11/12/2018. Các cổ phiếu của Natural Food International đã được chào bán qua kênh quốc tếsẽ bắt đầu được giao dịch tại Bảng giao dịch chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, bắt đầu từ ngày thứ tư 12/12/2018.

Như vậy, trong trường hợp tốt nhất, tức là toàn bộ 421 triệu cổ phiếu bán được với giá tối đa chào bán là 2,10 dollar Hồng Kông, thì Natural Food International sẽ thu vềđược 884,1 triệu dollar Hồng Kông.

Tuy nhiên,theo nhiều nhà phân tích am hiểu thị trường, trong trường hợp lấy giá trung bình 1 cổ phiếu của Natural Food International là 1,86 dollar Hồng Kông, thì tổng sốtiền huy động được sẽ vào khoảng 710,1  triệu dollar Hồng Kông (sau khi đã trừ đi mọi chi phí có liên quan). Con sốnày dường như có tính thực tếhơn.

Dự kiến, với sốtiền huy động được, Natural Food International sẽ dành 1) khoảng 35% để nâng cấp nền tảng phân phối được tích hợp và tối ưu hóa các kênh phân phối; 2) khoảng 60% để xây dựng cơ sở sản xuất, chếbiến mới ở Nam Sa thuộc thành phốQuảng Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và mua máy móc, thiết bị cho nhà máy; khoảng 5% còn lại được bổ sung cho vốn lưu động và các mục đích khác.

Việc phát hành cổ phiếu lần này của Natural Food International được nhiều công ty tài chính, chứng khoán có tiếng hỗ trợ. Cụ thể, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited và CMBC International Capital Limited là hai nhà đồng tài trợ; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited và CMBC Securities Company Limited là hai nhà đồng phối hợp toàn cầu; China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, CMBC Securities Company Limited, Haitong International Securities Company Limited và Bluestone Securities (HK) Co., Limited là các nhà đồng bảo lãnh phát hành và đồng quản lý chính.

Một sốthông tin chính vềNatural Food International cung cấp cho các nhà đầu tư:

• Đây là công ty sản xuất lương thực, thực phẩm sạch tự nhiên ở Trung Quốc, xét theo giá trị bán lẻ năm 2017 (theo kết quả khảo sát của Frost & Sullivan).
• Thương hiệu “Wugu Mofang” (五谷磨房) của Natural Food International được đánh giá là thương hiệu lương thực sạch tự nhiên được công nhận rộng rãi nhất ở Trung Quốc. Được xếp hàng đầu ở Trung Quốc xét trên khía cạnh sự nhận biết và mức độ hài lòng của người tiêu dùng Trung Quốc (theo kết quả khảo sát của Frost & Sullivan).
• Tính đến thời điểm ngày 30/6/2018, thương hiệu Natural Food International đã thu hút hơn 20 triệu thành viên đăng ký và 6 triệu người theo dõi trên tài khoản chính thức của Natural Food International trên mạng xã hội WeChat.
• Tính đến thời điểm ngày 30/6/2018, nền tảng phân phối của Natural Food International gồm (i) mạng lưới bán lẻ truyền thống gồm 3.916 quầy hàng trong các hệ thống siêu thị lớn nhấTrung Quốc như Wal-Mart, RT-Mart, Yonghui, Vanguard và Carrefour ở 464 thành phốtrên khắp lãnh thổ nước này cùng (ii) các kênh online gồm (a) các nền tảng thương mại điện tử (e-commerce) chủ yếu như Tmall, JD.com và Vipshop.com và (b) nền tảng mạng xã hội WeChat.
• Natural Food International cung cấp khoảng 90 loại sản phẩm như gạo, ngô, các loại đậu, hạt điều, hoa quả khô…

Các kết quả tài chính