HỒNG KÔNG/SINGAPORE/ẤN ĐỘ – Media OutReach – Ngân hàng Julius Baer đã khởi động và triển khai Chương trình Chứng nhận kế hoạch hóa tài sản gia đình (Family Wealth Planning Certificate Programme) dành riêng cho các khách hàng siêu giàu có và Thế hệ tiếp theo trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, giúp họ tìm hiểu sâu về động lực phức tạp của Việc lập kế hoạch quản lý tài sản gia đình. Với chương trình này, Julius Baer củng cố cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ quản lý tài sản tốt nhất và riêng biệt, trao quyền cho họ việc quản lý tài sản và công việc kinh doanh của gia đình một cách hiệu quả và bền vững trong dài hạn.

Là chương trình đầu tiên do một công ty quản lý tài sản ở châu Á cung cấp, Chương trình Chứng nhận kế hoạch hóa tài sản gia đình được thiết kế với sự tư vấn của đội ngũ văn phòng chính của Ngân hàng Julius Baer, họ đã nhận được phản hồi từ khách hàng về mong muốn theo đuổi kiến ​​thức chuyên sâu hơn về các chủ đề lập kế hoạch quản lý tài sản khác nhau. Chương trình này nhằm mục đích trang bị cho khách hàng của mình ở Châu Á những kỹ năng cần thiết để định hướng tốt hơn quá trình chuyển đổi giữa các thế hệ.

Chương trình bao gồm đào tạo đa ngành về các chủ đề như hiểu biết và điều hướng các động lực gia đình, tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin giữa các thành viên trong gia đình, tại sao quản trị tài sản gia đình lại quan trọng, cách xây dựng nhóm hiệu suất cao và lập kế hoạch kế nhiệm. Chương trình này là một phần mở rộng của Viện Văn phòng gia đình RSM và những người tham gia thành công sẽ tốt nghiệp với chứng chỉ hoàn thành từ Chương trình Sáng kiến quản lý tài sản gia đình Smith của SC Johnson College of Business thuộc Đại học Cornell và Julius Baer.

Bắt đầu vào tháng 4 năm 2023 với dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 1 năm 2024, Chứng chỉ Kế hoạch hóa quản lý tài sản gia đình ngang bằng với các chương trình sau đại học hàng đầu về lập kế hoạch quản lý tài sản. Những người tham gia sẽ hoàn thành 14 mô-đun trực tuyến và có được kiến ​​thức cần thiết để cấu trúc tài sản và công việc kinh doanh của gia đình nhằm đạt được thành công trong tương lai, đảm bảo rằng, di sản của họ được bảo tồn cho các thế hệ mai sau. Ngoài việc học trên lớp, những người tham gia sẽ kết nối với các đồng nghiệp của họ trong khu vực, học hỏi từ các nghiên cứu điển hình thực tế và trao đổi những hiểu biết và kinh nghiệm có giá trị.

Bà Eleanor Yuen, Trưởng Bộ phận Lập kế hoạch thuế và Tài sản Châu Á của Julius Baer, ​​cho biết: “Tại Julius Baer, ​​chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của việc chuẩn bị cho khách hàng thành công trong việc quản lý doanh nghiệp gia đình và tài sản của họ. Trong nhiều lần tương tác với khách hàng, chúng tôi nhận thấy rằng, họ có mong muốn sâu sắc được trải qua một chương trình đào tạo cơ bản, khắt khe hơn phù hợp với nhu cầu chuyển giao tài sản của họ, bên cạnh một số chương trình ngắn hạn phổ biến trong ngành hiện nay”.

Bà Eleanor Yuen cho biết thêm: “Thông qua quan hệ đối tác của mình với RSM Hồng Kông và Đại học Cornell, chúng tôi rất vui mừng được cung cấp cho khách hàng một chương trình độc đáo, đem đến những hiểu biết độc lập và có phương pháp, trao quyền cho những người kế nhiệm kiến ​​thức, kinh nghiệm và khả năng phục hồi cần thiết để điều hướng cả hoạt động kinh doanh và các vấn đề gia đình. hỗ trợ các mục tiêu dài hạn của họ bằng cách truyền đạt một cái nhìn toàn diện về không gian lập kế hoạch làm giàu. Thông qua khóa học này, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng của mình một hành trình có giá trị hướng tới thành công lâu dài”.

Chương trình giảng dạy, lần đầu tiên được tạo ra cho các chuyên gia của Văn phòng Gia đình RSM, là một chương trình chuyên sâu về sự phức tạp riêng của loại hình văn phòng gia đình. Nhận thấy cơ hội tuyệt vời này dành cho thế hệ lãnh đạo mới sắp tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình họ, Julius Baer đã hợp tác với RSM Hồng Kông để thiết kế lại chương trình đổi mới, gia tăng giá trị cho hành trình khách hàng của họ.

Julius Baer triển khai cách tiếp cận một cách toàn diện để quản lý tài sản và thành lập Bộ phận Lập kế hoạch quản lý tài sản Châu Á -Thái Bình Dương vào năm 2005 để hợp tác với số lượng gia đình ngày càng tăng lên kế hoạch chuyển giao tài sản giữa các thế hệ ngày càng phức tạp hơn, một xu hướng được nêu bật trong ấn phẩm Phong vũ biểu gia đình Julius Baer năm 2022, trong đó phát hiện ra rằng, 41% gia đình có thành viên gia đình ở 3 lục địa trở lên.

Báo cáo cũng liệt kê 3 chủ đề thảo luận hàng đầu, ‘ngoài các khoản đầu tư’ dành cho các gia đình là sự giàu có của gia đình, quản trị gia đình và sức khỏe, tất cả các chủ đề cốt lõi được tập trung trong chương trình.

Ngoài chương trình này, Julius Baer còn điều hành một số sáng kiến ​​ở Châu Á, bao gồm các sáng kiến ​​dành cho khách hàng Thế hệ tiếp theo, Đối tác Trẻ Châu Á tự chọn và Giải thưởng Nghệ thuật Thế hệ tiếp theo của Julius Baer dành cho Châu Á.

Ông Eric Chen, Nhà quản lý và Trưởng bộ phận Dịch vụ Khách hàng Cá nhân của RSM Hồng Kông phát biểu: “RSM đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển tài năng và đã nuôi dưỡng một đội ngũ chuyên môn cao phục vụ cho các Văn phòng Gia đình. Thông qua Viện Văn phòng gia đình RSM do Đại học Cornell tài trợ, các chuyên gia đã tiếp tục phát triển thành các chuyên gia về chủ đề cho khách hàng cả Hồng Kông và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng được cộng tác với Julius Baer trong việc biến trải nghiệm đào tạo này thành một hành trình có giá trị cho khách hàng của họ. Chúng tôi đang triển khai chương trình này vào một thời điểm đặc biệt có cơ hội, theo chính sách gần đây của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông và một loạt các ưu đãi mới được công bố để thu hút các Văn phòng Gia đình đến Hồng Kông. Chúng tôi mong muốn đóng một vai trò trong việc hỗ trợ những nỗ lực này”.

theo địa chỉ chính sách gần đây của Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông và một loạt các ưu đãi mới được công bố để thu hút các Văn phòng Gia đình đến Hồng Kông. Chúng tôi mong muốn được đóng vai trò hỗ trợ những nỗ lực này”.

Ông Daniel Van Der Vliet, Giám đốc điều hành của Sáng kiến ​​kinh doanh gia đình Smith tại Đại học Cornell, nhận xét: “Chúng tôi tự hào được hợp tác với Julius Baer và RSM Hồng Kông để thúc đẩy sự phát triển và hiểu biết hơn nữa của những người gắn bó với công việc quản lý tài sản của gia đình họ. Chương trình độc đáo này tập hợp các giảng viên của Đại học Cornell và các học giả hàng đầu chuyên về kinh doanh và quản lý tài sản gia đình để trang bị cho các thành viên gia đình và các nhà lãnh đạo các công cụ để thúc đẩy doanh nghiệp của họ tiến lên, kết nối họ với các chuyên gia khác và chuẩn bị cho họ phát triển thành công các mối quan hệ và hợp tác với gia đình và doanh nghiệp của chính họ”.

Các chuyên gia nổi tiếng từ Đại học Cornell và RSM Hồng Kông sẽ cung cấp các mô đun đào tạo chất lượng cao nhất trong lĩnh vực quản lý văn phòng gia đình trong suốt khóa học.

Hashtag: #JuliusBaer

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Julius Baer

Julius Baer là tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu của Thụy Sĩ và là thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực này trên thế giới, tập trung vào việc phục vụ và tư vấn cho các khách hàng tư nhân siêu giàu có. Trong tất cả những gì tập đoàn làm, Julius Baer được truyền cảm hứng bởi mục đích của mình: tạo ra giá trị ngoài sự giàu có. Đến thời điểm cuối năm 2022, Julius Baer quản lý tổng tài sản tài sản có trị giá tới 424 tỷ Franc Thụy Sĩ (CHF).

Được thành lập từ năm 1890, Ngân hàng Julius Baer & Co. Ltd., ngân hàng tư nhân nổi tiếng của Thụy Sĩ là công ty điều hành chính của Julius Baer Group Ltd. có cổ phiếu được giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Thụy Sĩ – SIX, với mã chứng khoán BAER và được đưa vào Chỉ số Lãnh đạo Thụy Sĩ (Swiss Leader Index – SLI), bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất của Thụy Sĩ.

Julius Baer có mặt tại hơn 25 quốc gia và khoảng 60 địa điểm. Có trụ sở chính tại Zurich (Thụy Sĩ), Julius Baer có văn phòng tại Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Geneva, Hồng Kông, London, Luxembourg, Madrid, Mexico City, Milan, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo, Thượng Hải, Singapore, Tel Aviv và Tokyo.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.juliusbaer.com

Thông tin về RSM Hồng Kông

Được thành lập vào năm 1975, RSM Hồng Kông là một trong những công ty tư vấn và kế toán hàng đầu tại Hồng Kông với khoảng 600 nhân viên. RSM Hồng Kông cung cấp một loạt các dịch vụ bao gồm Kiểm toán và Bảo hiểm, Thuế, Tư vấn rủi ro, Tư vấn công nghệ và Quản lý, Tư vấn giao dịch, Tư vấn doanh nghiệp và Tư vấn Báo cáo tài chính. Đây là công ty thành viên của RSM International, một mạng lưới toàn cầu gồm các công ty chuyên nghiệp được thành lập vào năm 1964, có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 860 văn phòng và 51.000 nhân viên trên toàn thế giới.

Thông tin về Đại học Cornell

Với việc kết hợp sức mạnh của các trường kinh doanh được xếp hạng hàng đầu của Đại học Cornell: Trường Kinh tế và Quản lý ứng dụng Dyson, Trường Quản trị khách sạn Nolan và Trường Quản lý sau đại học  Johnson, Trường Kinh doanh Cornell SC Johnson tăng cường sự hợp tác và đổi mới giữa các ngành, trong khi vẫn duy trì sự độc đáo của mỗi cá nhân xuất sắc của trường.

Sáng kiến ​​Doanh nghiệp gia đình Smith tại Đại học Cornell được dành riêng để hỗ trợ và củng cố mạng lưới chủ sở hữu, lãnh đạo và cựu sinh viên làm việc trong, cùng hoặc cho doanh nghiệp gia đình. Được thành lập vào năm 2014 từ món quà hào phóng của 2 ông John và Dyan Smith, Sáng kiến ​​Doanh nghiệp gia đình Smith cung cấp việc đào tạo, kết nối mạng và kiến ​​thức mới cho các chủ doanh nghiệp gia đình, người thừa kế và sinh viên trên toàn cầu.