ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 1 tháng 6 năm 2021 – Tập đoàn phát triển bất động sản Trung Quốc – Datang Group Holdings Limited (Datang; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã là 2117) vừa thực hiện đợt phát hành khoản nợ cao cấp (senior notes) đầu tiên trị giá 300 triệu USD, với lãi suất 12,50% đến hạn vào năm 2022. Việc thực hiện thành công khoản huy động vốn cao cấp này phản ánh uy tín và khả năng huy động vốn mạnh mẽ của Datang và các kênh cấp vốn đa dạng hơn, giúp nâng cao hồ sơ nợ.

Khoản nợ cao cấp (senior notes hay senior debt) là khoản tiền vay mà một công ty phải trả đầu tiên nếu như bị phá sản. Khoản nợ cấp cao là khoản nợ đầu tiên của một công ty, thường là được đảm bảo bằng quyền giữ thế chấp cho một số loại tài sản cầm cố. Khoản nợ cấp cao thường đến từ các ngân hàng. Các ngân hàng cho vay nợ cấp cao có rủi ro thấp hơn trong việc hoàn trả.

Phản ứng từ thị trường vốn đối với đợt phát hành khoản nợ cao cấp của Datang là rất mạnh, với tổng lượng đăng ký mua trên 600 triệu USD. Sổ đặt hàng đã được đăng ký quá mức trong một thời gian với 63% được phân bổ cho các quỹ và nhà đầu tư tổ chức ở châu Á và 37% cho các ngân hàng tư nhân. Việc phát hành khoản nợ cao vấp của Datang đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của nhiều nhà đầu tư tổ chức quốc tế nổi tiếng, điều này cho thấy sự ghi nhận của thị trường về tình trạng tài chính đang được cải thiện và triển vọng kết quả đầy hứa hẹn của Datang.

Các tổ chức tài chính tham gia vào đợt phát hành này bao gồm Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited, Haitong International Securities Company Limited, CCB International Capital Limited, CHINA GALAXY INTERNATIONAL SECURITIES (HONG KONG) CO. LTD, Glory Sun Securities Limited, BNP PARIBAS, CMB International Capital Limited, China Everbright Securities (HK) Limited, AMTD Global Markets Limited, Vision Capital International Holdings Limited, JQ Securities (Hong Kong) Limited, Central Wealth Securities Investment Limited, Soochow Securities International Brokerage Limited, GLAM Capital Limited, Valuable Capital Limited và China Merchants Securities (HK) Co., Limited.

Ông Wu Di, Chủ tịch của Datang cho biết, “Sau khi được cả S&P và Moody’s, xếp hạng khá tốt, đợt phát hành đầu tiên của các kỳ phiếu cao cấp bằng USD là bằng chứng cho thấy những nỗ lực chủ động của Datang trong việc cải thiện cơ cấu vốn của mình. Chúng tôi rất vui mừng trước những phản hồi tốt từ thị trường vốn theo hướng phát hành trái phiếu cao cấp. Điều này cũng phản ánh sự công nhận của họ đối với chiến lược kinh doanh đúng đắn của Datang và sự tin tưởng của họ vào khả năng cải thiện hồ sơ tín dụng của Công ty. Sắp tới, Datang sẽ tiếp tục mở rộng các kênh tài trợ trên thị trường vốn trong nước và nước ngoài, tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính và mở rộng quy mô tín dụng. Đồng thời, chúng tôi sẽ kiểm soát hợp lý quy mô nợ và tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định”.

Thông tin về Datang Group Holdings Limited

Datang Group Holdings Limited là một doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn ở Trung Quốc tập trung vào việc phát triển các bất động sản dân cư và thương mại tại các khu vực kinh tế được chọn. Có trụ sở chính tại Hạ Môn, Datang đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang các khu vực chính ở Trung Quốc, bao gồm Khu vực Kinh tế Haixi (Hải Tây, Thanh Hải), Khu vực Đồng bằng Sông Dương Tử và các thành phố lân cận,…

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, Datang có 123 dự án bất động sản lớn trong các giai đoạn phát triển khác nhau tại 6 khu kinh tế lớn. Năm 2020, Tập đoàn được CRIC, một viện nghiên cứu bất động sản xếp hạng thứ 73 trong số 200 nhà phát triển bất động sản hàng đầu tại Trung Quốc (xét về doanh số theo hợp đồng). Cổ phiếu của Datang được niêm yết trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông từ ngày 11 tháng 12 năm 2020 và được đưa vào Chỉ số vốn hóa nhỏ MSCI (MSCI Small Cap Index) vào ngày 27 tháng 5 năm 2021.

# DatangGroupHoldingsLimited