HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Automated Systems Holdings Limited (“ASL”) (có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 771), đối tác đáng tin cậy và chuyên nghiệp về công nghệ thông tin toàn cầu công bố sự khởi đầu của Grid Dynamics International, Inc. (“Grid Dynamics”), doanh nghiệp của Tập đoàn hoạt động ở Mỹ và châu Âu, với mức định giá khoảng 390,1 triệu USD (khoảng 3.042,8 triệu dollar Hồng Kông). Grid Dynamics dự kiến sẽ được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Nasdaq, New York, Mỹ thông qua ChaSerg Technology Acquisition Corp (“ChaSerg”) (có mã chứng khoán trên sàn
Nasdaq là CTAC). 

Lễ ký kết thỏa thuận đánh dấu một tương lại tươi sáng cho ASL, Grid Dynamics và Teamsun

Trong giao dịch này, 100% lợi ích vốn chủ sở hữu trong Grid Dynamics sẽ được đưa vào ChaSerg bằng cách sáp nhập và việc xem xét sáp nhập mà ChaSerg phải trả sẽ ở hai dạng, đó là tiền mặt và cổ phiếu mới được phát hành bởi ChaSerg. Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt cho cổ phiếu sẽ vào khoảng 33,3% đến 66,7% và sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập. Sau khi hoàn tất giao dịch, ASL sẽ có quyền nhận gần 93,6 triệu USD (khoảng 730,6 triệu dollar Hồng Kông) và khoảng 34% cổ phần có thể bán được của ChaSerg (trên cơ sở pha loãng hoàn toàn) và dự kiến sẽ ghi nhận khoảng 88,5 triệu USD (khoảng 690,3 triệu dollar Hồng Kông) đầu tư.

Các số liệu trên sẽ được điều chỉnh theo các điều khoản của thỏa thuận sáp nhập. Ngoài ra, bản thân Grid Dynamics sẽ nhận được gần 80 triệu USD (khoảng 624,0 triệu dollar Hồng Kông) sau khi hoàn thành giao dịch. Trong khi đó, Grid Dynamics sẽ thay thế ChaSerg được niêm yết trên Sàn Nasdaq dưới tên Grid Dynamics Holding (mã giao dịch chứng khoán sẽ được xác định cụ thể sau).

Ông Leon Wang, Giám đốc điều hành (CEO) của ASL cho biết: “Grid Dynamics sau khi được ASL mua lại như một công ty con thuộc quyền sở hữu toàn bộ vào năm 2017, với giá 118,0 triệu USD (khoảng 920,4 triệu dollar Hồng Kông), hiệu quả tài chính của công ty đã tăng lên rõ rệt, với doanh thu và EBITDA (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần) tăng khoảng 30% trong hai năm qua và biên EBITDA vẫn ổn định ở mức 25%. Đồng thời, ASL đã tiếp tục đầu tư cho công tác nghiên cứu và phát triển (“R & D”) vào hai lĩnh vực: học máy và trí tuệ nhân tạo (AI) trong hai năm gần đây để tăng cường khả năng kỹ thuật của Grid Dynamics. Trong giao dịch này, việc định giá của Grid Dynamics đã cao hơn khoảng 3 lần so với thời điểm mua lại. Điều này cho thấy giá trị của Grid Dynamics được thị trường công nhận hoàn toàn”.

Giao dịch này liên quan đến ba trong số các sàn giao dịch chứng khoán hàng đầu thế giới, bao gồm Sở giao dịch chứng khoán Nasdaqđược , Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông và Sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Các quy trình giao dịch được yêu cầu tuân theo các quy định niêm yết khác nhau và được quản lý theo các quy trình tuân thủ khác nhau. Trong khi đó, vì Grid Dynamics có hoạt động ở một số quốc gia ở châu Âu và Mỹ, nên đương nhiên, công ty cũng phải tuân thủ các quy định theo hệ thống pháp lý của nhiều quốc gia và có độ phức tạp giao dịch tổng thể cao.

Ông Leon Wang cho biết thêm: “Hai hướng phát triển chính trong tương lai của ASL là xây dựng dựa trên chuyển đổi kỹ thuật số và củng cố vị thế của Tập đoàn như một nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thống nhất bằng cách tích hợp công nghệ với các ứng dụng của khách hàng và mở rộng ra bên ngoài Hồng Kông. Sự phát triển của Grid Dynamics là một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển trong khu vực và ngoài việc mở rộng tiềm năng phát triển kinh doanh ở nước ngoài của Grid Dynamics. Ngoài ra, Grid Dynamics cũng đang thu hồi chi phí đầu tư đáng kể thông qua hoạt động vốn này để tiến xa hơn. Sau khi giao dịch, Grid Dynamics sẽ có đủ tiền mặt với áp lực nợ giảm mạnh và cải thiện khả năng phân phối cổ tức đặc biệt và mua lại cổ phiếu. Đồng thời, lợi nhuận của Grid Dynamics dự kiến sẽ tăng trong tương lai sắp tới và rất có khả năng sẽ tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và mang lại lợi nhuận cao hơn cho các cổ đông”.

Sau khi sáp nhập, Grid Dynamics sẽ trở thành một thành viên của ASL và cũng là cổ đông lớn nhất của ASL. Grid Dynamics sẽ tiếp tục chiến lược hợp tác kinh doanh theo kế hoạch và hợp tác với hoạt động của Tập đoàn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm hợp tác và mua lại công nghệ và hợp tác cấp dự án. Tập đoàn sẽ tập trung vào các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, phát huy hơn nữa khả năng kỹ thuật của nhà cung cấp dịch vụ tích hợp để tăng cường định vị thị trường và kết nối các công nghệ hàng đầu với các sản phẩm và ứng dụng kinh doanh sáng tạo. Ngoài ra, Grid Dynamics sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu một cửa cho các doanh nghiệp hoạt động theo Sáng kiến Vành đai và Con đường.

Grid Dynamics là nhà cung cấp các giải pháp công nghệ nguồn mở, có thể mở rộng và thế hệ tiếp theo, có trụ sở tại Thung lũng Silicon ở Mỹ. Hoạt động kinh doanh của Grid Dynamics bao gồm thương mại điện tử đa kênh, hỗ trợ đám mây, phân tích dữ liệu lớn và phân phối liên tục. Công ty được các khách hang lớn, có mặt trong Danh sách Fortune 500 như Google, Apple và các công ty đa quốc gia khác tin tưởng và hỗ trợ. Năm 2019, Grid Dynamics được The Forrester Wave (có mã chứng khoán tại Sàn Nasdaq là FORR) đánh giá là doanh nghiệp hàng đầu trong số các nhà cung cấp dịch vụ phát triển linh hoạt tầm trung), một trong những công ty nghiên cứu và tư vấn có ảnh hưởng lớn trên thế giới,.

Ông Lloyd Carney là thành viên cốt lõi trong đội ngũ quản lý và đầu tư của ChaSerg. Ông có hơn 25 năm kinh nghiệm điều hành công nghệ thông tin (bao gồm Xsigo Systems, Micromuse, Juniper Networks…) và hơn 10 năm kinh nghiệm đầu tư vào ngành công nghệ. Ông Lloyd Carney là CEO của Brocade (có mã chứng khoán tại Sàn Nasdaq là BRCD), nhà cung cấp phần cứng truyền thông hàng đầu thế giới, từ năm 2013 đến 2017. Brocade được Broadcom mua lại vào năm 2017 và giá trị thị trường của nó đã tăng hơn gấp đôi; giao dịch được chỉ đạo bởi Llyod Carney. Là CEO của ChaSerg, ông Lloyd Carney sẽ tham gia vào hoạt động hàng ngày của Grid Dynamics, cung cấp hỗ trợ toàn diện cho vốn, quản lý và kinh doanh.

Theo báo cáo của International Data Corporation (IDC), nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và thông tin thị trường hàng đầu toàn cầu cho thị trường công nghệ thông tin, ASL là một trong 3 nhà cung cấp dịch vụ tích hợp công nghệ thông tin hàng đầu. Với việc thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số và hoạt động hiệu quả, lợi nhuận gộp của Tập đoàn tại châu Á -Thái Bình Dương tăng khoảng 53,0% so với năm 2014. Tập đoàn hy vọng rằng, xu hướng chuyển đổi kỹ thuật số, điện toán đám mây, Internet vạn vật (IoT) và mạng 5G sẽ tiếp tục kích thích nhu cầu mạnh mẽ của thị trường cho các công nghệ mới.

Trước sự phức tạp của các công nghệ mới, khách hàng có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc làm chủ các công nghệ có liên quan hoặc thiếu nhân lực. Do đó, nhu cầu ngày càng tăng đối với các công ty công nghệ thông tin có khả năng trong các lĩnh vực khác nhau. Ngoài các khả năng trên, về mảng điện toán đám mây, ASL còn sở hữu các nhóm tư vấn chuyên nghiệp cũng như khả năng quản lý và xây dựng xuất sắc, qua đó hỗ trợ khách hàng chuyển ứng dụng của họ sang các loại nền tảng đám mây khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau. Trong khi đó, ASL có kế hoạch đầu tư các nguồn lực trị giá hàng chục triệu dollar Hồng Kông trong những năm tới để tăng cường nền tảng dịch vụ trong các dịch vụ đa kênh và đám mây, nhằm tăng tiềm năng phát triển bền vững và tăng cường hợp tác với khách hàng. Các kế hoạch có liên quan đang được tiến hành và đang tiến triển tích cực.

Lãnh đạo ASL hy vọng, sự phát triển của Grid Dynamics có thể củng cố thêm vị thế của mình trong ngành công nghệ thông tin Mỹ, tiếp tục nắm bắt những lợi thế và tiềm năng phát triển độc đáo của mình với nguồn vốn dồi dào và thúc đẩy vòng phát triển nhanh chóng tiếp theo. Sắp tới, ASL sẽ tận dụng các cơ hội phát sinh từ thương mại điện tử kỹ thuật số, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và giải pháp công nghệ nguồn mở, và cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng cường R&D kỹ thuật và đạt được sự phối hợp giữa các phân khúc kinh doanh khác nhau. Đồng thời, Tập đoàn sẽ nắm bắt các cơ hội kinh doanh từ Sáng kiến Vành đai và Con đường, tại Khu vực Vịnh lớn (gồm Hồng Kông, Macau và 9 thành phố lớn của tỉnh Quảng Đông) và Đông Nam Á, để tiếp tục mở rộng thị phần và nâng cao lợi nhuận.

Ngoài ra, Tập đoàn coi Nasdaq là thị trường cho các giao dịch chứng khoán công nghệ hàng đầu thế giới, bao gồm Amazon, Apple, Facebook và Google. Tập đoàn tin rằng, danh sách của Grid Dynamics trên Nasdaq sẽ nâng cao danh tiếng của họ trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Do đó, nó có thể hỗ trợ thêm cho tăng trưởng kinh doanh và khả năng gây quỹ của mình và hợp tác với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cuối cùng mang lại cho các cổ đông sự phát triển ổn định trong hoạt động.

Giao dịch trên phải được sự chấp thuận của các cuộc họp cổ đông của các bên liên quan đến giao dịch và ủy quyền từ các cơ quan chính phủ có liên quan. Dự kiến sẽ hoàn thành vào đầu năm 2020. Để biết chi tiết, hãy tham khảo thông báo do ASL đưa ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2019.

Thông tin về Automated Systems Holdings Limited (ASL)

Automated Systems Holdings Limited (“ASL” hoặc “The Group”) đã được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào năm 1997 (Mã chứng khoán: 771). ASL, bao gồm Automated Systems (H.K.) Limited, ELM Computer Technologies Limited, CSA Automated (Macau) Limited, Guangzhou Automated Systems Limited, ASL Automated (Thailand) Limited and Grid Dynamics International, Inc… Ngoài ra, i-Sprint Innovations Pte Ltd là một công ty liên kết của Tập đoàn. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn tập trung tại Hồng Kông và Macau và bao gồm khu vực châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu và Mỹ. ASL chuyên cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp và đáng tin cậy cho các khách hàng doanh nghiệp trên toàn thế giới.

Các hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn là giải pháp sáng tạo, dịch vụ bảo mật không gian thông minh và dịch vụ được quản lý tích hợp; kinh doanh giải pháp sáng tạo đang cung cấp các giải pháp kinh doanh toàn diện để tăng tốc chuyển đổi kỹ thuật số của khách hàng; kinh doanh an ninh mạng thông minh chuyên về bảo vệ tài sản kỹ thuật số & phòng ngừa rủi ro. Hoạt động kinh doanh dịch vụ được quản lý tích hợp là quản lý cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng đám mây của khách hàng trong toàn bộ vòng đời công nghệ thông tin, với các dịch vụ đẳng cấp, đặc thù của ngành và đầu cuối trên thế giới.

Với 7 trung tâm nghiên cứu và phát triển của ASL trên toàn thế giới, hơn 1.000 chuyên gia có trình độ cao và hơn 45 năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin chuyên nghiệp cho người dùng toàn cầu, ASL cung cấp các cách thực thi tốt nhất cho quản lý công nghệ thông tin của khách hàng và chắc chắn là khách hàng đáng tin cậy và đối tác
công nghệ thông tin chuyên nghiệp tầm cỡ thế giới.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web của ASL tại http://www.asl.com.