HỒNG KÔNG , TRUNG QUỐC – Media Outreach – Ngày 25 tháng 11 năm 2019 – JY Grandmark Holdings Limited (mã chứng khoán: 2231), công ty phát triển bất động sản, điều hành và  cung cấp dịch vụ quản lý tài sản có trụ sở tại Trung Quốc đại lục vừa thông báo kết hoạch chi tiết về đợt chào bán cổ phiếu trên phạm vi toàn cầu và dự định sẽ niêm yết cổ phiếu trên Bảng giao dịch chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Có tổng cộng 400 triệu cổ phiếu được chào bán trên phạm vi toàn cầu, bao gồm 360 triệu cổ phiếu giao dịch quốc tế và 40 triệu cổ phiếu giao dịch tại Hồng Kông, tương ứng với 90,0% và 10,0% tổng số cổ phần. Bên cạnh đó, với tùy chọn Phân bổ vượt mức cho phép, công ty sẽ phát hành tối đa thêm 60 triệu cổ phiếu, tương đương 15 % cổ phần.

Giá chào bán dự kiến sẽ không thấp hơn 2,91 dollar Hồng Kông/cổ phiếu và không cao hơn 3,63 dollar Hồng Kông/cổ phiếu (tức là giá chào bán cổ phiếu dao động trong khoảng từ 2,91 dollar Hồng Kông đến 3,63 dollar Hồng Kông mỗi cổ phiếu). Cổ phần sẽ được giao dịch theo lô 1.000 cổ phiếu trên hội sở chính. Giá cho một lô cổ phiếu sẽ không vượt quá 3.666,58 dollar Hồng Kông dựa trên mức giá cao (bao gồm phí môi giới, phí giao dịch chứng khoán và thuế giao dịch). 

JY Grandmark Holdings đã giới thiệu (i) Công ty Centralcon Enterprises Company Limited thuộc sở hữu cuối cùng của ông Wong Kwong Miu, cổ đông lớn nhất của Shenzhen Centralcon Investment Holdings Company Limited, công ty phát triển bất động sản có cổ phiếu niêm yết niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Thâm Quyến và (ii) Plus Incentive Investment Limited, công ty con thuộc sở hữu của Tập đoàn công nghệ thông minh TCL Industries Holdings Co., Ltd với tư cách là nhà đầu tư nền tảng. Mỗi nhà đầu tư nền tảng đã đồng ý đăng ký mua cổ phiếu, với tổng số tiền là 200 triệu dollar Hồng Kông và cổ phiếu này chịu thời hạn khóa 6 tháng sau ngày niêm yết (tức là mua vào sau 6 tháng mới được bán ra).

DBS Asia Capital Limited là nhà tài trợ duy nhất và nhà điều phối toàn cầu duy nhất. DBS Asia Capital Limited, ABCI Capital Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited và Head & Shoulders Securities Limited là những công ty kế toán chung. DBS Asia Capital Limited, ABCI Securities Company Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited và Head & Shoulders Securities Limited là các công ty quản lý chính. CGS-CIMB Securities (Hong Kong) Limited và GLAM Capital Limited là những công ty quản lý.

Giả sử nếu bán được với giá chào bán là 3,27 dollar Hồng Kông/cổ phiếu, thì số tiền mà JY Grandmark thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên toàn cầu được ước tính là khoảng 1.220,8 triệu dollar Hồng Kông (sau khi khấu trừ hoa hồng bảo lãnh phát hành và các chi phí ước tính khác liên quan đến đợt chào bán trên toàn cầu này).

JY Grandmark dự định sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích sau:

  • Khoảng 60% (tương đương 732,5 triệu dollar Hồng Kông) sẽ được sử dụng làm chi phí phát triển cho một số dự án, cụ thể là: JY Gaoligong Town giai đoạn I, II và III tại khu Tengchong, tỉnh Vân Nam; Trung tâm đổi mới và công nghệ quốc tế Zhaoqing (Khu A và khu B) tại Zhaoqing, tỉnh Quảng Đông; JY Grand Garden Giai đoạn I, II và III tại Qingyuan, tỉnh Quảng Đông và JY Mountain Lake Bay I và II ở Zhuzhou, tỉnh Hồ Nam;
  • Khoảng 30% (tương đương 366,3 triệu dollar Hồng Kông) sẽ được sử dụng để mua lại các lô đất tại các tỉnh mà Tập đoàn hiện đang hoạt động;
  • Số tiền còn lại khoảng 122,0 triệu đô la Hồng Kông, chiếm không quá 10,0% số tiền thu được, sẽ được sử dụng làm vốn lưu động chung.

JY Grandmark là công ty phát triển bất động sản, điều hành và cung cấp dịch vụ quản lý tài sản có trụ sở tại Trung Quốc, và chủ yếu cung cấp bất động sản dân cư ở các tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam. Công ty có tài nguyên đất ở các tỉnh Quảng Đông, Vân Nam và Hồ Nam và đảo Hải Nam, sẽ phát triển số dự án bất động sản trong tương lai. Tập đoàn đặt cho mình tiêu chí là “Nhà phát triển bất động sản thân thiện với môi trường và hướng đến con người” và có được quỹ đất ở các vị trí chiến lược với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, văn hóa phong phú và tiềm năng phát triển. Tập đoàn luôn tính tới phát triển các tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của khu vực dự án của mình trong việc thiết kế các tài sản để phát triển nhà và cộng đồng. Đây chính là điểm khác biệt của Tập đoàn với các nhà phát triển bất động sản khác tại Trung Quốc.

Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2019, Tập đoàn đã có một danh mục đầu tư bất động sản gồm 30 dự án bất động sản tại 10 địa điểm, với tổng diện tích sàn vào khoảng 3.0 triệu mét vuông. 

Hoạt động kinh doanh của JY Grandmark bao gồm bốn phân khúc chính là phát triển và bán bất động sản, vận hành khách sạn, quản lý tài sản và đầu tư bất động sản thương mại. Hoạt động kinh doanh cốt lõi của Tập đoàn là phát triển bất động sản nhà ở, cung cấp một loạt các sản phẩm cho người mua nhà lần đầu, những người muốn nâng cấp nhà, mua căn nhà thứ hai và mua khu nhà để nghỉ dưỡng. Công ty đang mở rộng kinh doanh để phát triển thương hiệu của mình với tư cách là “Nhà cung cấp dịch vụ tài sản và lối sống 360 °”, với mục đích cung cấp các dịch vụ toàn diện để sinh sống thuận tiện cho chủ sở hữu các tài sản mà công ty đã phát triển và có kế hoạch mở rộng phát triển các sản phẩm dân cư đặc biệt như Thung lũng Hạnh phúc JY ở Lingao, đảo Hải Nam, nơi cung cấp các dịch vụ giải trí và an sinh cho cư dân.

Để nắm bắt các cơ hội phát triển trong thị trường bất động sản ở Trung Quốc, ông Chan Sze Ming Michael, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của JY Grandmark cho biết: ” JY Grandmark cam kết trở thành một công ty chất lượng cao và lợi nhuận cao, thân thiện với môi trường và nhà phát triển bất động sản định hướng con người tại Trung Quốc bằng cách áp dụng các phương thức linh hoạt để có được các vị trí dự án phù hợp với chi phí mong muốn và phát triển các đặc tính dân cư đa dạng, tận dụng các đặc điểm đất đai độc đáo và cung cấp dịch vụ quản lý tài sản chất lượng. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng mục tiêu là rất quan trọng để xây dựng hình ảnh thương hiệu và đảm bảo lòng trung thành của khách hàng. Tập đoàn sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng tài sản của mình và cung cấp cho khách hàng những đặc tính chất lượng mang đến môi trường sống thoải mái và thuận tiện. Tập đoàn sẽ áp dụng một cách tiếp cận cân bằng và có hệ thống để đạt được sự tăng trưởng bền vững và có lợi nhuận trong tương lai, từ đó mang lại lợi tức cổ đông cao nhất”

Việc chào bán rộng rãi các cổ phiếu của JY Grandmark tại Hồng Kông dự kiến sẽ bắt đầu vào lúc 9:00 sáng ngày 25 tháng 11 năm 2019 (Thứ Hai) và dự kiến sẽ đóng cửa vào 12:00 trưa ngày 28 tháng 11 năm 2019 (Thứ Năm).

Giá bán của loại cổ phiếu này dự kiến sẽ được công bố hoặc công bố qua nhiều kênh khác nhau vào ngày 4 tháng 12 năm 2019 (Thứ Tư). Giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 5 tháng 12 năm 2019 (thứ Năm), với mã chứng khoán  2231.

Người mua có thể nhận đơn đăng ký trắng (WHITE Application Forms ) và bản cáo bạch của Công ty từ các văn phòng được chỉ định của DBS Asia Capital Limited, ABCI Capital Limited, ABCI Securities Company Limited, China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited, Head & Shoulders Securities Limited, CGS- CIMB Securities (Hong Kong) Limited và GLAM Capital Limited hoặc bất kỳ chi nhánh nào được chỉ định của DBS Bank (Hong Kong) Limited, Hang Seng Bank Limited, Industrial and Commercial Bank of China (Asia) và The Bank of East Asia, Limited.

Người mua cũng có thể nộp đơn trực tuyến thông qua nhà cung cấp dịch vụ eIPO White Form được chỉ định tại http://www.eipo.com.hk.

Người mua cũng có thể sử dụng Biểu mẫu đăng ký VÀNG hoặc cung cấp hướng dẫn ứng dụng điện tử để Công ty Hong Kong Securities Clearing Company Limited xử lý đơn đăng ký của họ.