ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Là đơn vị quản lý cơ sở hạ tầng giao thông xanh biểu tượng của Hồng Kông, Tập đoàn MTR (quản lý và vận hành hệ thống đường sắt đô thị, tàu điện ngầm) cam kết duy trì sự phát triển của các thành phố và tạo ra giá trị cho sự phát triển bền vững của Hồng Kông. Vào ngày 23 tháng 9 vừa qua, với sự hỗ trợ của 15 ngân hàng quốc tế hàng đầu, MTR đã ký kết khoản vay xanh kỳ hạn 7 (bảy) năm trị giá 30 tỷ dollar Hồng Kông (HKD). Đây là khoản vay xanh quốc tế không có bảo đảm lớn nhất (không bao gồm tài trợ dự án) của một tập đoàn Hồng Kông, với kỳ hạn bằng hoặc dài hơn 7 năm.

Với tổng cộng 57 ngân hàng tham gia, việc hoàn thành thành công Khoản vay này thể hiện sự công nhận của thị trường đối với năng lực và vị thế của MTR, cũng như vai trò then chốt của Tập đoàn trong cơ sở hạ tầng đường sắt Hồng Kông.

The syndicated green term loan facility received overwhelming response from the banking community, with 15 international banks mandated as Mandated Lead Arrangers, Bookrunners and Underwriters (“MLABUs”) and 42 international financial institutions participating as lenders. The core representatives from the participating banks and institutions of the syndicated green term loan facility and the green revolving credit facility gathered at the ceremony to celebrate the collaborative achievements with MTR Corporation.

Tại lễ ký kết Thỏa thuận Tài chính này, với sự chứng kiến ​​của Tiến sĩ Jacob Kam, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn MTR; ông Michael Fitzgerald, Giám đốc Tài chính (CFO) của Tập đoàn MTR và đại diện của các đơn vị Dựng sổ (Bookrunner), Bảo lãnh phát hành (Underwriter) được ủy quyền đã ký kết thỏa thuận. Thỏa thuận Tài chính đã nhận được sự đón nhận đặc biệt của thị trường, thu hút cam kết từ 42 ngân hàng có trụ sở chính tại châu Á, châu Mỹ, Australia, châu Âu và Trung Đông.

Trước khi triển khai quy trình hợp vốn chung, các đơn vị Dựng sổ, Bảo lãnh phát hành đã bảo lãnh hơn 58 tỷ HKD cho Thỏa thuận Tài chính. Giai đoạn hợp vốn tiếp theo cũng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Thỏa thuận Tài chính cuối cùng đã vượt mức đăng ký hơn 5 lần. Nhận thấy nhu cầu mạnh mẽ, quyết định đã được đưa ra để tăng quy mô Thỏa thuận Tài chính từ 23 tỷ HKD lên 30 tỷ HKD.

Bên cạnh khoản vay hợp vốn, Tập đoàn cũng đã ký kết thỏa thuận với Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc về khoản tín dụng tuần hoàn xanh song phương 7 năm trị giá 780 triệu HKD. Tiến sĩ Jacob Kam, CEO của Tập đoàn MTR, cho biết: “Đường sắt là trọng tâm của cơ sở hạ tầng giao thông xanh của Hồng Kông và là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của Đặc khu Hành chính này. Chúng tôi rất vui mừng khi khoản vay xanh hợp vốn đã nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ nồng nhiệt từ thị trường. Trong nhiều thập kỷ, Tập đoàn MTR đã đóng vai trò tích cực trong việc định hình sự phát triển địa phương và xây dựng các cộng đồng ít carbon thông qua mạng lưới đường sắt của mình”.

Tiến sĩ Jacob Kam nhấn mạnh: “MTR đã bước vào một giai đoạn tăng trưởng mới với nhiều dự án lớn đang được triển khai mạnh mẽ, trong số đó có Tuyến đường sắt phía Bắc. MTR sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược tài chính hướng tới tương lai và tìm kiếm các phương pháp tiếp cận khác nhau để tài trợ cho việc xây dựng nhằm củng cố sự phát triển chiến lược của Tập đoàn. Sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các ngân hàng quốc tế sẽ củng cố thêm vị thế tài chính vững mạnh của MTR, cho phép Tập đoàn liên tục thực hiện chiến lược phát triển bền vững và mở rộng phạm vi phủ sóng, góp phần vào sự tăng trưởng chiến lược và bền vững lâu dài của Hồng Kông”.

Tập ​​đoàn MTR đã hoàn tất thành công đợt phát hành Trái phiếu Xanh đầu tiên bằng đồng nhân dân tệ ra nước ngoài vào tháng 9 năm ngoái, thực hiện giao dịch 2 đợt, với tổng giá trị 4,5 tỷ nhân dân tệ. Tương tự như đợt phát hành Trái phiếu Xanh bằng đồng nhân dân tệ trước đó, số tiền thu được từ Khoản vay sẽ được sử dụng để tài trợ và tái cấp vốn cho các khoản đầu tư xanh đủ điều kiện theo định nghĩa trong Khung Tài chính Bền vững của MTR, khẳng định vị thế nổi bật của Hồng Kông như một trung tâm tài chính ESG (Môi trường – Xã hội – Quản trị) quốc tế hàng đầu, đồng thời đóng góp trực tiếp vào sự phát triển bền vững của Hồng Kông.

Các đơn vị Dựng sổ, Bảo lãnh phát hành được ủy quyền cho khoản vay hợp vốn gồm:

  • Bank of China (Hong Kong) Limited
  • Bank of Communications (Hong Kong) Limited (Incorporated in Hong Kong with limited liability)
  • The Bank of East Asia, Limited
  • China Construction Bank (Asia) Corporation Limited
  • China Development Bank Hong Kong Branch
  • DBS Bank Ltd.
  • Fubon Bank (Hong Kong) Limited and Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd.,
  • Hang Seng Bank Limited
  • The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC)
  • Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited
  • Mizuho Bank, Ltd. (Incorporated in Japan with limited liability)
  • MUFG Bank, Ltd. (Incorporated in Japan with limited liability)
  • OCBC Bank (Hong Kong) Limited
  • Qatar National Bank (Q.P.S.C.), Hong Kong Branch
  • Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited

(Theo thứ tự bảng chữ cái của tên ngân hàng, công ty tài chính)

Hashtag: #MTR

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.