ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach Newswire – Ngày 28 tháng 12 năm 2023 – WellCell Holdings Co., Limited (“WellCell”; có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 2477), công ty cung cấp dịch vụ tích hợp công nghệ thông tin và hỗ trợ mạng viễn thông toàn diện, nhà phát triển phần mềm tại Trung Quốc vừa công bố thông tin chi tiết về đợt chào bán cổ phiếu của mình trên phạm vi toàn cầu và đề xuất việc niêm yết trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Theo đó, tổng cộng 125.000.000 cổ phiếu (tùy thuộc vào Tùy chọn phân bổ vượt mức) đang được chào bán, bao gồm 112.500.000 cổ phiếu (bán cho các nhà đầu tư hiện hữu, đầu tư tổ chức) và 12.500.000 cổ phiếu được chào bán rộng rãi ra công chúng, tương ứng chiếm 90% và 10% tổng số cổ phiếu chào bán. Dự kiến, giá chào bán của mỗi cổ phiếu của WellCell sẽ không thấp hơn 1.00 dollar Hồng Kông (HKD) và không vượt quá 1,30 HKD. Tùy chọn phân bổ vượt mức cho phép phát hành thêm tối đa 18.750.000 cổ phiếu ưu đãi, chiếm 15%.

2 công ty Halcyon Capital Limited và Eddid Capital Limited, thành viên của Tập đoàn Tài chính Eddid (Eddid Financial Group) là Nhà tài trợ chung. Là thành viên của Eddid Financial Group, Eddid Securities & Futures Limited là Điều phối viên tổng thể duy nhất, Điều phối viên chung toàn cầu, Điều phối viên chung và nhà quản lý điều hành chung.

Các công ty Halcyon Securities Limited, China Everbright Securities (HK) Limited, Beta International Securities Limited, CMBC Securities Company Limited, China PA Securities Company (Hong Kong) Company Limited và Quam Securities Limited là Điều phối viên toàn cầu chung, Nhà quản lý sổ sách chung và nhà quản lý điều hành chung.

Các công ty Maxa Capital Limited, SBI China Capital Financial Services Limited, SPDB International Capital Limited, Innovax Securities Limited, Cinda International Capital Limited, Patrons Securities Limited, ZMF Asset Management Limited và Goldlink Securities Limited là các nhà quản lý điều hành chung.

Ước tính, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu trên toàn cầu này của WellCell vào khoảng 81,6 triệu HKD (với giá chào bán là 1,15 HKD cho mỗi cổ phiếu, tức là giá trung bình ở giữa mức cao nhất và thấp nhất) sau khi khấu trừ phí bảo lãnh và hoa hồng cũng như các chi phí liên quan khác. WellCell dự định sễ sử dụng số tiền thu được vào các mục đích sau:

– Khoảng 28,0% hoặc 22,9 triệu HKD, sẽ được sử dụng để tài trợ cho nhu cầu tài trợ ban đầu cho các dự án tích hợp công nghệ thông tin trong tương lai;

– Khoảng 25,7% hoặc 21,0 triệu HKD sẽ được sử dụng để theo đuổi các cam kết nghiên cứu và phát triển (R&D) mới, bao gồm:

1. Khoảng 12,2 triệu HKD, sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển ứng dụng 5G;

2. Khoảng 5,3 triệu HKD, sẽ được sử dụng để phát triển phần mềm dịch vụ nâng cao mạng viễn thông dựa trên dữ liệu của người dùng cuối;

3. Khoảng 3,5 triệu HKD sẽ được sử dụng để phát triển phần mềm kiểm tra mạng viễn thông không dây dễ sử dụng;

– Khoảng 14,7% hoặc 12,0 triệu HKD sẽ được sử dụng để mở rộng nguồn nhân lực trong quản lý dự án nhằm phục vụ cho các kế hoạch mở rộng và tăng trưởng kinh doanh dự kiến;

– Khoảng 4,0% hoặc 3,3 triệu HKD, sẽ được sử dụng để tài trợ cho nhu cầu tài trợ tiếp thị và bán hàng nhằm mở rộng nhân lực và các hoạt động tiếp thị;

– Khoảng 17,6% hoặc 14,3 triệu HKD, sẽ được sử dụng để trả một phần khoản vay ngân hàng; và

– Khoảng 10,0% hoặc 8,1 triệu HKD sẽ được sử dụng cho mục đích vốn lưu động chung.

Ông Jia Zhengyi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của WellCell cho biết: “Với gần 20 năm kinh nghiệm điều hành xuất sắc, WellCell luôn bám sát các xu hướng phát triển của ngành và là một trong số ít công ty trên thị trường Trung Quốc có thể cung cấp hỗ trợ mạng viễn thông rộng rãi và các dịch vụ tích hợp công nghệ thông tin. Theo Báo cáo của CIC, những ngành mà Tập đoàn hoạt động dự kiến ​​sẽ có mức tăng trưởng đáng kể trong những năm tới. Việc chào bán cổ phiếu và thực hiện việc phát hành cổ phiếu ra công chúng , Tập đoàn có kế hoạch nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh doanh trong tương lai”.

Ông Jia Zhengyi cho biết thêm: “Trong tương lai, Tập đoàn sẽ tăng cường khả năng tài chính của mình để có thể thực hiện ngày càng nhiều các dự án tích hợp công nghệ thông tin lớn hơn. Tập đoàn có kế hoạch cải thiện khả năng, chất lượng dịch vụ và khả năng cung cấp của mình bằng cách tiến hành nghiên cứu và phát triển, đồng thời cũng có kế hoạch mở rộng nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý dự án để tăng cường khả năng khám phá và nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới, tạo ra lợi nhuận tốt hơn cho các cổ đông và nhà đầu tư”.

Đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của WellCelI ở Hồng Kông dự kiến ​​sẽ bắt đầu lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 12 năm 2023 (Thứ Năm) và kết thúc vào lúc 12 giờ trưa ngày 9 tháng 1 năm 2024 (Thứ Ba). Kết quả phân bổ trong đợt chào bán ra công chúng và giá chào bán tại Hồng Kông dự kiến ​​sẽ được công bố hoặc công bố qua nhiều kênh khác nhau vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 (Thứ Năm). Giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 12 tháng 1 năm 2024 (Thứ Sáu), với mã chứng khoán là 2477.

Bản cáo bạch của Công ty có sẵn trên trang web của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông tại www.hkexnews.hk trong phần “HKEXnews > Danh sách mới > Thông tin niêm yết mới” và trang web của Tập đoàn tại www.wellcell.com.cn.

WellCell Holdings Co., Limited
Một số thông tin tài chính cơ bản

Việc chào bán cổ phiếu:125,000,000 cổ phiếu
(tùy thuộc vào Tùy chọn phân bổ vượt mức)
Cấu trúc phát hành (phân bổ, chào bán)

– Công chung rộng rãi


– Các nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư hiện hữu

:


:

12,500,000 cổ phiếu
(tùy thuộc vào tái phân bổ)

112,500,000 cổ phiếu
(tùy thuộc vào việc tái phân bổ và Tùy chọn phân bổ vượt mức)
Tùy chọn phân bổ vượt mức:18,750,000 cổ phiếu
Gía chào bán :1,00 HKD – 1,30 HKD
Dựa trên giá bán là 1 HKD/cổ phiếuDựa trên giá báni là 1,30 HKD/cổ phiếu
Giá triị vốn hóa thị trường:500 triệu HKD650 triệu HKD
Thông báo kết quả phân bổ:Ngày 11 tháng 1 năm 2024 (Thứ Năm )
Ngày niêm yết dự kiến:Ngày 12 tháng 1 năm 2024 (Thứ Sáu)
Mã chứng khoán :2477
Số lượng cổ phiếu dành cho Hội đồng quản trị :4.000
Dưới đây là bảng tóm tắt kết quả sản xuất – kinh doanh của WellCell Holdings Co., Limited
Năm kết thúc ngày 31 tháng 12Sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6
20202021202220222023
(triệu nhân dân tế)
Doanh thu 195,570203,336226,513103,237113,838
Lợi nhuận hoạt động35,20830,47930,07013,54918,049
Lợi nhuận trước thuế thu nhập34,71230,14829,26813,27217,661
Lợi nhuận năm/6 tháng 29,66025,52424,2599,37114,658

Hashtag: #WellCell

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.