LONG ISLAND, MỸ – Media OutReach Newswire – Ngày 20 tháng 10 năm 2025 – InvestmentNews vừa vinh danh ông David J. Mammina, nhà quản lý cao cấp của Công ty Quản lý tài sản Coastline (Coastline Wealth Management) và cố vấn tài sản CFP®, vào danh sách Cố vấn Tài chính độc lập 5 Sao năm 2025. Sự công nhận này tôn vinh một nhóm cố vấn được chọn lọc trên toàn quốc, những người, thông qua đề cử của khách hàng, đã được xác định nhờ dịch vụ xuất sắc, giao tiếp và cam kết tạo dựng niềm tin.

Không giống như các giải thưởng nhấn mạnh vào tài sản được quản lý, danh sách 5 Sao nêu bật những phẩm chất mà khách hàng coi trọng nhất ở một cố vấn. Những người được vinh danh được đánh giá dựa trên 5 trụ cột chính: giao tiếp, hiệu suất danh mục đầu tư, kiến ​​thức đầu tư, niềm tin của khách hàng và dịch vụ khách hàng. Việc Mammina được vinh danh phản ánh danh tiếng của ông về sự rõ ràng, đáng tin cậy và khả năng dẫn dắt các gia đình vượt qua những cột mốc tài chính quan trọng một cách tự tin.

Làm việc tại Port Jefferson, New York, ông David Mammina mang hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn vào vai trò của mình tại Coastline Wealth Management. Ông được công nhận bởi sự điềm tĩnh và phong cách hợp tác, cho phép ông biến những chiến lược phức tạp trở nên dễ tiếp cận hơn với khách hàng. Công việc của ông thường tập trung vào việc giúp đỡ các cá nhân và chủ doanh nghiệp quản lý những giai đoạn chuyển đổi quan trọng trong cuộc sống, từ nghỉ hưu và kế thừa đến lập kế hoạch di sản dài hạn.

Ông David Mammina cũng đóng góp vào sự phát triển của Coastline Wealth Management thông qua các sáng kiến ​​phát triển cố vấn và lập kế hoạch cho chủ doanh nghiệp. Bằng cách hướng dẫn đồng nghiệp và thúc đẩy sự hợp tác, ông định hình văn hóa “niềm tin trí tuệ” của công ty, một phương pháp nhấn mạnh đến tinh thần đồng đội và chia sẻ chuyên môn để mang lại kết quả tốt hơn cho khách hàng.

Việc ông được công nhận là Cố vấn Độc lập 5 Sao góp phần vào câu chuyện phát triển rộng lớn hơn của Coastline Wealth Management. Được thành lập vào năm 2012, công ty đã mở rộng để quản lý hơn 4,5 tỷ USD tài sản trên 7.000 tài khoản khách hàng, kết hợp tăng trưởng hữu cơ với việc tích hợp các hoạt động tư vấn đã được thiết lập. Mô hình độc lập của Coastline Wealth Managementmang đến cho các cố vấn sự tự do trong việc ưu tiên lợi ích của khách hàng, rất phù hợp với các tiêu chuẩn được InvestmentNews công nhận.

Thông tin về ông David J. Mammina
Ông David J. Mammina là nhà quản lý cao cấp và Cố vấn Tài sản CFP® tại Coastline Wealth Management. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, ông được biết đến với cách tiếp cận chu đáo và khả năng đơn giản hóa các chiến lược tài chính phức tạp. Ông chuyên hướng dẫn khách hàng vượt qua những bước chuyển đổi quan trọng trong cuộc sống, bao gồm nghỉ hưu, kế thừa và lập kế hoạch di sản.

Ông David J. Mammina đóng vai trò lãnh đạo tại Coastline Wealth Management., đóng góp vào việc phát triển tư vấn và hướng dẫn các chuyên gia đang lên. Khách hàng thường mô tả ông là người kiên định và hết lòng vì thành công của họ, những phẩm chất đã định hình công việc tư vấn và phong cách lãnh đạo của ông.

Hashtag: #CoastlineWealthManagement

Nguồn phát hành hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này.

Thông tin về Coastline Wealth Management

Được thành lập vào năm 2012, Coastline Wealth Management là một nền tảng quản lý tài sản độc lập có trụ sở tại Long Island, New York. Mỹ, với khoảng 4,5 tỷ USD tài sản được quản lý/tư vấn. Công ty cung cấp dịch vụ cho hơn 7.000 tài khoản khách hàng chủ yếu trên khắp Bờ Đông nước Mỹ. Với trọng tâm cốt lõi là phục vụ cơ sở khách hàng của mình, Coastline Wealth Management đã phát triển, thông qua một loạt các vụ mua lại và sáp nhập (M&A) khi tiếp tục xây dựng nền tảng công nghệ hàng đầu trong ngành. Coastline Wealth Management tiếp tục là một công ty hợp nhất hàng đầu trong ngành quản lý tài sản và đang tích cực cố vấn theo đuổi các vụ mua lại có giá trị tài sản từ khoảng 50 triệu USD đến 500 triệu USD như một phần trong câu chuyện tăng trưởng cốt lõi của mình.

Bằng cách tập trung vào việc tối đa hóa giá trị của các hoạt động tư vấn, Coastline Wealth Management trao quyền cho các cố vấn nhằm tạo ra các chiến lược bền vững, dài hạn để chuyển đổi doanh nghiệp của họ, đảm bảo cả sự ổn định tài chính và tính liên tục cho khách hàng của họ. Chuyên môn của công ty trong việc điều hướng sự phức tạp của kế hoạch kế nhiệm cho phép các cố vấn bảo vệ di sản của họ, trong khi tối ưu hóa tiềm năng tăng trưởng, cuối cùng thúc đẩy quá trình chuyển đổi liền mạch mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.