BẮC VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA – Newsfile Corp. –  Lion One Metals Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch mạo hiểm Toronto, Canada – TSXV, với mã : LIO) (OTCQX: LOMLF) (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Australia – ASX, với mã LLO) vừa ký kết một thỏa thuận vay vốn với Quỹ vàng Nebari 1, LP; Quỹ tín dụng tài nguyên thiên nhiên Nebari I, LP và Quỹ tín dụng tài nguyên thiên nhiên Nebari II, LP (với tư cách là Bên cho vay và gọi chung là “Nebari”), với Nebari Collateral Agent, LLC với tư cách là đại lý tài sản thế chấp và một số công ty con của Lion One với tư cách là người bảo lãnh, đối với Khoản cấp vốn tín dụng lên tới 37 triệu USD.

Số tiền này sẽ được sử dụng để đẩy nhanh quá trình xây dựng và phát triển dự án tại Dự án vàng kiềm (Alkaline Gold) cao cấp Tuvatu do Công ty sở hữu 100% và được phép thăm dò và khai thác ở Fiji. Dự kiến, Lion One Metals ​​sẽ cung cấp các sản ơhẩm vàng đầu tiên vào tháng 12 năm 2023.

Cơ sở cấp vốn (Tất cả các số liệu được tính bằng USD): Cơ sở cấp vốn bao gồm khoản vay thế chấp đầu tiên có bảo đảm cao cấp trị giá 35 triệu USD (“Hợp đồng cho vay”) và khoản đầu tư vốn cổ phần trị giá 2 triệu USD (tương đương 2,7 triệu dollar Canada -CAD) (“Đầu tư vốn chủ sở hữu”) trong cổ phiếu phổ thông của Lion One.

Khoản vay: Tổng số tiền của Khoản vay sẽ được cung cấp trong tối đa 3 đợt, với 23 triệu USD sẽ được tài trợ vào lúc Đóng (Khoản 1) và thêm 12 triệu USD có sẵn theo lựa chọn của Lion One trong tối đa hai đợt tiếp theo (Đợt 2 và 3) trong vòng 18 tháng kể từ ngày Đóng. Mức lãi cho Đợt 1 là 8% (cộng với Lãi suất qua đêm có bảo đảm (Secured Overnight Financing Rate – SOFR) ba tháng) và khấu hao vào Ngày đáo hạn 42 tháng kể từ Ngày kết thúc, không phải trả phí đóng. Việc cấp vốn cho Đợt 2 và 3 sau khi chiết khấu phát hành ban đầu 8% và lãi suất là 10% cộng với SOFR, với khấu hao lũy tiến trong 42 tháng kể từ ngày cấp vốn cho Đợt 2, với phí đóng bằng 2% số tiền được cấp.

Chứng quyền (Warrants): Vào Ngày kết thúc, Bên cho vay sẽ được phát hành 15.333.087 chứng quyền mua hàng không thể chuyển nhượng trong Công ty (“Chứng quyền”), với mỗi Chứng quyền có thể thực hiện được thành cổ phiếu phổ thông của Lion One với mức giá 1,49 CAD/cổ phiếu trong thời hạn 48 tháng kể từ khi phát hành. Các chứng quyền sẽ tuân theo một điều khoản tăng tốc, theo đó Bên vay có thể đẩy nhanh ngày hết hạn lên tới 25% của các chứng quyền ban đầu trong trường hợp giá giao dịch bình quân gia quyền theo khối lượng của cổ phiếu phổ thông của Công ty vượt quá 100% so với giá thực hiện trong thời gian 20 ngày liên tục. Lion One có tùy chọn đẩy nhanh thời gian hết hạn của 25% phần tiếp theo của chứng quyền trong khoảng thời gian 4 tháng, tối đa là 75% số chứng quyền đã phát hành.

Thanh toán tiền bản quyền (Royalty): Sau tháng đầu tiên mà Dự án Tuvatu sản xuất được ít nhất 2.000 ounce vàng, Công ty sẽ trả cho Bên cho vay một khoản tiền bản quyền bằng 0,5% lợi nhuận ròng của Nhà máy luyện kim đối với 400.000 ounce đầu tiên (tương đương 2.000 ounce) vàng được sản xuất và bán từ Dự án Tuvatu.

Đầu tư vốn cổ phần: Đồng thời với Khoản vay, Nebari đã ký kết thỏa thuận đăng ký mua 3.125.348 cổ phiếu phổ thông của Lion One với mức giá 0,86 CAD mỗi cổ phiếu, tương ứng với khoản đầu tư vốn chủ sở hữu tổng cộng là 2 triệu USD (2,7 triệu CAD).

Quyền rút vốn Đợt 1 của Khoản vay của Công ty tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện tiên quyết theo thông lệ, bao gồm sự chấp thuận của Sàn giao dịch mạo hiểm Toronto (TSX-V”), mặc dù các điều kiện tiên quyết này dự kiến ​​sẽ được đáp ứng trong thời gian ngắn. Việc phát hành Chứng quyền và hoàn thành việc bố trí vốn cũng phải được TSX-V chấp thuận.

Ông Walter Berukoff, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Lion One phát biểu: “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi có được Nebari với tư cách là đối tác tài chính và cổ đông lớn trong quá trình phát triển và thành công trong tương lai của Dự án Tuvatu. Nebar là một đối tác có nhiều kinh nghiệm, phù hợp với các giá trị chính của chúng tôi và các bên liên quan, và đã đưa ra một giải pháp sáng tạo để hoàn thành Dự án Tuvatu và nâng cao giá trị cho cổ đông một cách đáng kể”.

Ông Andre Krol, Nhà quản lý cao cấp của Nebari, nhận định: “Chúng tôi có vinh dự được hợp tác với Lion One với tư cách là cổ đông và người cho vay khi họ hoàn thành việc xây dựng Dự án khai thác vàng Tuvatu. Kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp và sự tham gia của cộng đồng của nhóm Fiji của Lion One thật ấn tượng và chúng tôi mong đợi lô sản xuất vàng đầu tiên vào cuối năm nay và thành công hơn nữa trong công tác thăm dò”.

Thông tin về Tuvatu

Dự án vàng kiềm Tuvatu nằm trên đảo Viti Levu ở Fiji. Tài nguyên khoáng sản tháng 1 năm 2018 cho Tuvatu như được tiết lộ trong Báo cáo kỹ thuật “Báo cáo kỹ thuật và đánh giá kinh tế sơ bộ cho Dự án vàng Tuvatu, Cộng hòa Fiji”, ngày 25 tháng 9 năm 2020 và do Mining Associates Pty Ltd của Brisbane Qld lập, bao gồm 1.007.000 tấn quặng vàng có thể khai thác vàng ở mức 8,50 g/t Au (274.600 oz. Au) và 1.325.000 tấn được suy ra ở mức 9,0 g/t Au (384.000 oz. Au) ở mức giới hạn là 3,0 g/t Au. Báo cáo kỹ thuật có trên trang web của Lion One tại www.liononemetals.com và trên trang web SEDAR tại www.sedar.com.

Thông tin về Nebari

Nebari là công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Mỹỳ, chuyên về các phương tiện đầu tư gộp do tư nhân cung cấp, bao gồm Quỹ vàng Nebari 1, LP; Quỹ tín dụng tài nguyên thiên nhiên Nebari I, LP và Quỹ tín dụng tài nguyên thiên nhiên Nebari II, LP đang tài trợ cho Cơ sở tài chính cho Lion One. Đội ngũ lãnh đạo của Nebari có nhiều kinh nghiệm làm việc với các công ty khai thác và tổ chức tài chính hàng đầu thế giới, đồng thời được biết đến với việc hợp tác với các đội ngũ quản lý năng động và có năng lực, tập trung vào việc đạt được các mục tiêu kế hoạch rõ ràng.

Thông tin về Lion One Metals Limited

Tài sản hàng đầu của Lion One là Dự án vàng kiềm cao cấp Tuvatu được Lion One sở hữu 100%, được phép hoàn toàn, nằm trên đảo Viti Levu ở Fiji. Lion One dự tính đến hoạt động khai thác vàng chất lượng cao với chi phí thấp tại Tuvatu, kết hợp với hoạt động thăm dò thú vị bên trong các khu bao phủ toàn bộ Navilawa Caldera, một hệ thống vàng kiềm có đường kính 7 km chưa được khám phá nhưng có triển vọng cao.

Ông Walter Berukoff, CEO của Lion One, lãnh đạo một nhóm các chuyên gia thăm dò và khai thác mỏ giàu kinh nghiệm và đã sở hữu hoặc vận hành hơn 20 mỏ ở 7 quốc gia. Là người sáng lập và cựu CEO của Miramar Mines, Northern Orion và La Mancha Resources, ông được ghi nhận là người đã tạo ra hơn 3 tỷ USD giá trị cho các cổ đông.

Thay mặt Ban giám đốc của Lion One Metals Limited

Ông Walter Berukoff, Chủ tịch kiêm CEO

Bộ phận quan hệ nhà đầu tư

Điện thoại (miễn phí ở Bắc Mỹ): 1-855-805-1250
Email: info@liononemetals.com
Website: www.liononemetals.com